Separe o que entrou, o que venceu e o que ainda depende de acompanhamento
Registrar honorários e despesas é o primeiro passo, mas a rotina precisa mostrar o que foi pago, o que está previsto e o que está em atraso. Sem essa separação, o saldo do dia não explica os compromissos que o escritório já assumiu.
Vincular lançamentos ao cliente ou processo também reduz retrabalho. Quando uma pessoa consulta um caso, ela consegue entender o contexto financeiro sem procurar outra planilha ou conversa.
Crie uma rotina simples de conferência
A frequência deve caber na operação. Uma conferência semanal de lançamentos e uma revisão mensal do fluxo de caixa ajudam a identificar pendências antes que elas virem surpresa. O importante é definir responsável e critério para registrar cada movimentação.
- Registre honorários, despesas e parcelamentos no mesmo padrão
- Defina categorias que a equipe reconhece
- Revise valores vencidos e próximos vencimentos
- Mantenha o histórico financeiro acessível para quem precisa decidir
Escolha ferramentas conectadas à operação
Quando o financeiro conversa com clientes, processos e tarefas, a equipe reduz duplicidade de cadastro e ganha contexto para cobrar, negociar e planejar. No Levius, o módulo financeiro está disponível nos planos Profissional e Gestão.
